Serviços
Conheça todos os serviços que você pode ter acesso de forma rápida e 100% personalizados
"Todos merecem ter o direito de ter seu futuro melhor planejado e com clareza. Após anos trabalhando e atendendo mais de 400 clientes e cuidando de seus patrimônios, percebi que mesmo eles investindo ou se organizando, não possuíam real conhecimento dos impactos de suas decisões financeiras e os conflitos de interesse das instituições. Por isso, a Archeze surge para ser o alicerce ético e dar tranquilidade aos seus clientes, como o mercado financeiro realmente deve ser."
Yuri Oliveira, Fundador.
O Processo de Consultoria
Conheça as etapas que estruturam a consultoria para alcançar soluções sob medida e seu realtório de planejamento.
Etapa 1
Coleta de dados/objetivos
Etapa 2
Análise de Orçamento
Etapa 3
Análise de Investimentos
Etapa 4
Análise de Proteções
Gestão Contínua de Investimentos e Orçamentos
Perguntas Frequentes
Quais os principais serviços oferecemos?
Oferecemos relatórios personalizados de planejamento financeiro, desde o momento atual até a aposentadoria, além de acompanhamentos que incluem orçamento, definição de objetivos e metas mensais, comparativos de produtos de mercado e gestão de investimentos. Tudo isso com um atendimento dedicado e sem qualquer conflito de interesse.
Qualquer pessoa pode adiquirir a consultoria?
Sim! O planejamento financeiro e gestão de investimentos é importante para todos, tanto para os mais jovens como para quem já esta com patrimônio consolidado. Na Archeze, trazemos a tranquilidade que nossos clientes buscam quando falamos de recursos financeiros, sem rodeios.
Quais os benefícios de se ter um Wealth Planner?
São muitos, mas os principais são trazer clareza para as decisões financeiras ao longo da vida, adquirir proteções para formação de patrimônio e evitando assim, perdas que podem ser irrecuperáveis, além de ter de forma exclusiva um profissional certificado e dedicado de forma exclusiva.
Quais os benefícios de se investir com a consultoria Archeze?
Não somos um escritório de assessores autônomos e nem representamos corretoras. Trabalhamos com diversas instituições financeiras, garantindo avaliações imparciais e sem conflito de interesse, além de não recebermos comissões e você receber cashback para cada ativo investido. Nosso foco é oferecer os melhores ativos para nossos clientes, independentemente do local de investimento e você sabendo exatamente o que paga.
Preciso retirar meus investimentos da minha corretora?
Não! Você não precisa trocar de corretora. O acompanhamento e ajustes da sua carteira serão feitos por uma gestora autorizada pela CVM, sem a necessidade de abrir novas contas ou transferir investimentos. Você terá acesso a uma gestora independente, com bilhões sob gestão, para ajudar a melhorar seus resultados.